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Le docteur Michael Foster dirige une équipe de généticiens qui mène des recherches top secret. Il injecte notamment des échantillons provenant de l'espace intersidéral dans les veines de grenouilles. Mais il se fait mordre par mégarde...Ses veines et ses artères se mettent à gonfler, de terribles suintements de liquide noir l'accablent, sa peau se déforme et son visage se tuméfie de l'intérieur. Ses collégues Nancy et Elliot mettent alors tout en oeuvre pour renverser le processus. En vain ! Désormais seul le canon atomique pourrait l'arrêter.