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Une navette spatiale de la NASA amerrit en catastrophe près des côtes américaines. L'équipage en sort intact. Mais, en fait, ces astronautes sont désormais possédés par les Dark Breed, des entités extra-terrestres malveillantes bien décidées à envahir la Terre. L'agence Omega décide de confier l'enquête sur ces incidents à Nick Saxon, un astronaute qui a déjà du affronter des aliens au cours d'un voyage intersidéral...