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Duan, un artiste Mak Yong, émigre à Kuala Lumpur sur l'insistance de ses parents après avoir été impliqué dans une bagarre dans le village. Il rencontre ses amis du village et exerce divers petits boulots mais sa nouvelle vie à la ville ne l'empêche pas de continuer à être actif dans les arts de Mak Yong qui sont intégrés dans son âme. Il se heurte à un groupe de criminels lorsqu'il tente de sauver une fille. Elle est kidnappée à cause d'une vengeance passée qui avait fait condamner à mort le frère d'un chef criminel pour avoir tué son petit ami.